與客戶聯系的方式有很多種，但他們的偏好很明確：90% 希望通過文本與企業互動。
雖然您無法通過來回發送短信來處理業務的所有方面，但財務 SMS 的一些關鍵應用程序可以節省您的時間、簡化您的工作流程并增強您的客戶關系。
無論您是財務規劃師、注冊會計師還是投資顧問，本指南都將解釋為什么以及如何將短信融入您與客戶的溝通中。我們還將分享 11 個真實示例，您可以將其用作文本模板以獲取靈感。
我們走吧
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11 個金融專業人士的短信示例
快速短信可以節省時間，無需通過電話交談、留下語音郵件或編寫電子郵件。這里有 11 個您可以使用文本代替的實例，以及您可以制作自己的一些財務 SMS 模板。
請務必遵守 SMS 消息的合規性規則，并在您發送的每條短信中包含一條選擇退出消息，例如：“要停止接收短信，請回復 STOP?！?/p>
1.預約邀請
消除與通過電話或電子郵件設置約會相關的等待期和來回等待期。相反，以文本形式發送約會邀請（帶有指向您的日歷的鏈接）效率要高得多。
示例：您好[姓名]。[金融企業名稱]歡迎您在又一個報稅季回來。如您所知，我們的虛擬和面對面約會很快就會滿員。您可以撥打 [local office number] 或訪問 [website link] 進行預約?；貜屯Ｖ挂赃x擇退出未來的消息。
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2.預約確認
對于忙碌的金融服務專業人士來說，錯過約會可能代價高昂，擾亂您的日常安排和工作流程。發短信可以讓您立即確認約會細節，這是減少未出現的重要第一步。
示例：您好[姓名]。[你的名字] 確認了我們在 [日期和時間] 會面的細節。如果您需要重新安排，您可以在此處訪問我的日歷 [日歷鏈接]。要選擇不接收我的短信，請回復“停止”。
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您可以使用 Zapier 的 OpenPhone + Calendly 集成觸發 Zap 在客戶在 Calendly 中預約后通過 OpenPhone 發送文本。
3。預約提醒
為即將到來的約會發送短信提醒可以減少未出現的可能性。
示例：您好[姓名]。這是來自[公司名稱]的[你的名字]。我想確認我們明天 [時間] 的約會。如果您的可用性發生變化，您可以在此處 [Calendly link] 選擇一個時間重新安排。要停止接收文本，請回復 STOP。
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一項研究發現，您可以通過發送自動預約提醒將未出現的情況減少 29%。Zap 延遲有助于實現自動化，讓您可以發送約會提醒文本基于特定的時間間隔（只要您至少有一個 Starter Zapier 計劃）。
4.會后跟進
您可以使用文本來回顧和提醒客戶您在會議期間討論的行動項目，例如文件請求。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。感謝您今天的時間。正如我們所討論的，請在您方便的時候盡早通過短信或電子郵件 [文檔名稱] 給我。如果您有任何問題，請告訴我。要選擇不接收文本，請回復“停止”。
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5.跟進丟失的文件
丟失文檔可能會使整個流程或工作流程暫停。發送后續文本是傳達緊急請求的最快方式。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。我們缺少 [州稅收抵免] 的 [表格]。請將其上傳到 [客戶端鏈接] 以避免提交延遲。如果您不想收到我們的短信，請回復“停止”。
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6.快速提問
Keeper Tax 的 Sarah York 認為發短信可以節省大量時間，尤其是當她面臨納稅期限時?！拔也粫螂娫挻驍_客戶的一天，也不會冒著我的電子郵件在他們的收件箱中丟失的風險，而是使用文本來詢問一般性問題，例如，‘嘿，你去年的業務里程數是多少？’這確實加快了流程?！?/p>
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]?？焖偬釂枺耗盏降谌未碳ぶ绷藛?？要選擇退出文本，請響應停止。
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7.報稅截止日期通知
雖然 4 月 15 日在大多數注冊會計師的心目中是根深蒂固的傳統年度申報表提交截止日期，但您可以使用文本發送有關其他重要日期的通知。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]，提醒你你的第二季度預估稅款將于 6 月 15 日到期。您可以通過訪問 [客戶端鏈接] 找到您的付款憑證和說明。要選擇不接收我的短信，請回復“停止”。
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8.發票到期提醒
發票可能會丟失在繁忙的電子郵件收件箱或一堆文件中。通過短信發送付款提醒以確保您按時收到付款對您和你的客戶。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。我們的企業估值服務的發票將于 [日期] 到期。您可以在此處通過信用卡或 ACH 訪問和支付您的發票：[鏈接]。感謝您的業務。要停止接收我們的短信，請回復 STOP。
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9。請求反饋
客戶滿意度一直很重要，但在今天，考慮到社會格局和我們對審查一切的集體癡迷，它變得更加重要。
作為金融專業人士，您依靠口口相傳和推薦來推動您的業務發展。這就是為什么您應該尋求反饋，以便您可以主動解決任何不足的地方。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。我努力滿足客戶的期望，我想確保達到或超過您的期望。我總是樂于接受反饋。歡迎通過短信、[電子郵件鏈接] 分享任何想法，或直接撥打 [電話號碼] 與我聯系。感謝您的信任，并期待幫助您實現退休目標。要選擇退出短信，請回復 STOP。
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10.公司政策變更
發送快速文本可以確保您的客戶通過電子郵件或普通郵件了解他們可能忽略的政策變更或更新。
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。我想確保您知道我們 [服務名稱] 的條款和條件將于 [日期] 發生變化。我們通過您首選的通信渠道發送了此信息，但您也可以在此處查看更改：[鏈接]。如果您有任何問題，請隨時給我打電話。要停止接收短信，請回復 STOP。
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11.客戶簽到
根據您的專業領域，您的客戶可能會委托您謀生。因此，如果不斷變化的經濟格局引起擔憂或困擾，這是可以理解的。
Paul Sundin 是 Emparion 的注冊會計師和稅務策略師，他使用文字讓客戶放心?！霸谀壳暗那闆r下，我的一些客戶擔心這會影響他們的退休儲蓄。盡可能的，我想減輕他們的后顧之憂。所以我會發送一個簡單的文本來解釋經濟的變化，它們將如何影響他們的計劃，以及我為他們制定的行動計劃。我單獨聯系他們，因為他們都有獨特的計劃和情況?！?/p>
示例：您好[姓名]。這是[你的名字]。我知道最近有關利率的公告可能與您有關。我相信我們的 [XYZ] 方法已使您擺脫了這段不確定的時期，并且您的退休目標完好無損。如果您有任何問題，我很樂意安排會面。要停止接收我的短信，請回復“停止”。
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金融服務短信最佳實踐
除了 GDPR 或 TCPA 關于發短信的準則，金融業必須遵守金融業監管局 (FINRA) 和美國證券交易委員會 (SEC) 的規定。因此，如果您避免（或者您的公司有政策禁止）給客戶發短信，這是可以理解的。
但是，如果您的公司致力于提供更好的客戶體驗，那么這里有一些向客戶發送短信的最佳做法。
1.確?？蛻暨x擇接收短信（并有辦法選擇退出）
告訴您現有的客戶注冊接收短信，作為預約安排、確認、文件請求、發票提醒等的一種額外的、更有效的溝通方式。您可以通過您的網站、客戶門戶網站提供訂閱者選擇加入鏈接，或電子郵件簽名。
同樣，即使您獲得了發送 SMS 的許可，您也必須在每次發送短信時包含一條選擇退出消息。
2。來自您的主要辦公室號碼的短信
您客戶的短信收件箱可能塞滿了垃圾郵件，導致他們忽略重要消息。這就是為什么您應該使用他們最有可能認出的號碼發短信：您的主要辦公室號碼。
此外，如果他們決定撥打您發短信的號碼并且您的公司有電話菜單，則可以輕松將他們轉接到合適的人員或部門。
3。使用自動回復設置期望值
客戶服務是金融服務行業競爭的關鍵，但這并不意味著您必須全天候 24 小時待命。使用文本自動回復立即回復潛在和現有客戶，同時設定預期可以期待收到您的回復。
OnCentive 敏銳地意識到對基于網絡的服務提供商的常見誤解：您總是“開放的”?？偛每死锼官囂亟忉屨f：“我們有客戶在晚上九點或凌晨四點打電話給人們，只是為了問問題?！痹谒麄兊膱F隊中部署 OpenPhone 使他們能夠鞏固溝通并輕松利用自動回復等功能?！胺浅Ｖ庇^的簡單事物，您認為它們很容易獲得，但實施起來并不像它們應該的那樣容易——但它們與 OpenPhone 一起提供?！?/p>
4。保存片段
在給客戶發短信時，您無需一次又一次地鍵入或復制粘貼類似的回復。您可以使用 OpenPhone 將標準財務 SMS 消息保存為 片段代替。
只需在文本框中鍵入“/snippets”，然后選擇您想要保存的片段，無論是對常見問題的回答還是對客戶的標準跟進。
5.在行動項目上標記隊友
OpenPhone 可讓您集中與客戶的所有通信，從而輕松協作并將任務委派給其他團隊成員。例如，您可以使用 @mention 功能來標記隊友以準備歡迎包一個新客戶。
6.避免縮寫和行業特定的首字母縮略詞
雖然 SMS 應該簡明扼要，但您的文本應該專業并且用普通人可以理解的語言編寫。因此，請盡量避免使用可能會影響您的信息的縮寫、俚語或行業術語。
為什么應該使用財務短信
無論您身處哪個行業或專業領域，能夠與客戶快速高效地溝通的重要性怎么強調都不為過。以下是合并財務 SMS 如何促進良好的溝通和您的客戶服務目標。
- 客戶更有可能做出回應：電子郵件并不是與人聯系的最有效方式——電話和語音郵件也是如此。鑒于普通人打開并回復 95% 的短信 三分鐘內（相對于電子郵件的 20% 打開率）。
- 文本可節省時間并快速解決問題：通過文本，您可以回答簡單的問題、提供客戶支持，并開始近乎實時地解決客戶問題。
- SMS 支持流暢的工作流程：文本可幫助您掌握重要的里程碑并保持流程順暢。例如，您可以將 SMS 與您現有的技術堆棧（如您的 CRM 或日歷應用程序）集成，以自動執行特定的重復性任務，例如與您的客戶設置年度回顧。
- 發短信可以建立牢固的關系：發短信是保持聯系和提供價值的好方法。例如，您可以共享指向有用內容的鏈接，例如退休計劃技巧、金融行業思想領袖的文章、節稅建議、新法律影響的解釋等。
準備好推出財務短信了嗎？
鑒于金融行業錯綜復雜，有時您必須拿起電話，發送電子郵件，或使用 USPS 開展業務。不幸的是，這些溝通渠道可能會導致延遲，從而影響您提供給客戶的服務水平——甚至是結果。使用文本的專業人士可以消除關鍵的通信延遲。
免費試用 OpenPhone 一周，看看它如何支持財務 SMS為您的業務。